Del CSV al mensaje aprobado, paso a paso.
Artifactos trabaja sobre tu Excel, tu WhatsApp y los portales que ya usás. No hay que migrar nada ni cambiar de sistema.
- Paso 1
Importás tu cartera
CSV o Google Sheets. No hace falta un sistema de gestión (AMS).
- Paso 2
Conectás tu WhatsApp Business
El número es tuyo, vía la API oficial de WhatsApp Business (Cloud API).
- Paso 3
El agente prepara
Vencimientos, cotizaciones, comparativo y borrador del mensaje.
- Paso 4
Vos aprobás
Desde la cola “Para revisar” o desde tu propio WhatsApp.
Cada borrador trae sus fuentes: la póliza vigente, las cotizaciones y la plantilla de la sociedad. Podés aprobar, editar o descartar. Si el asegurado pide asesoramiento, el agente lo deriva a un productor.
- Paso 5
Queda registrado
Fuente, versión, aprobador y hora. Exportable.
La línea 90 / 60 / 30 de cada póliza.
- 90 días
Aviso temprano
Detecta el vencimiento y confirma datos del asegurado y del bien.
- 60 días
Cotización
Junta cotizaciones de 1 a 3 aseguradoras y arma el comparativo.
- 30 días
Propuesta
Redacta el mensaje; queda pendiente de tu aprobación.
- Vencimiento
Cierre
Si no hubo respuesta, te avisa para que llames vos.
Con qué se conecta y qué puede hacer en cada lugar.
Los portales de aseguradoras se muestran sin logos hasta tener autorización de cada compañía.
- Excel / CSVSolo lectura
- Google SheetsSolo lectura
- WhatsApp Business (API oficial)Escribe con tu clic
- EmailEscribe con tu clic
- Portales de aseguradorasSolo lectura
- Tu sistema de gestión (AMS)Solo lectura · opcional
Así se ve lo que queda registrado.
Registro · Renovación AUT-••••-2291
| Hora | Evento | Fuente | Aprobó | Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 08:02 | Vencimiento detectado (30 días)cartera.csv, fila 418Agente | cartera.csv, fila 418 | Agente | |
| 08:03 | Póliza vigente leídaAseguradora A · póliza PDF, pág. 1–3Agente | Aseguradora A · póliza PDF, pág. 1–3 | Agente | |
| 08:05 | 3 cotizaciones obtenidasPortales Aseguradora A, B y CAgente | Portales Aseguradora A, B y C | Agente | |
| 08:06 | Comparativo y borrador redactadosPlantilla de la sociedad v3Agente | Plantilla de la sociedad v3 | Agente | |
| 09:41 | Mensaje aprobado y enviado al aseguradoBorrador v2 (editado)Martín R., productor | Borrador v2 (editado) | Martín R., productor | |
| 11:17 | Consulta del asegurado derivadaWhatsApp · mensaje entranteMartín R., productor | WhatsApp · mensaje entrante | Martín R., productor | |
| 16:30 | Renovación confirmada · Aseguradora BEndoso N.º ••••-0087Martín R., productor | Endoso N.º ••••-0087 | Martín R., productor |
Probalo con 20 renovaciones reales.
Traé un pedazo de tu cartera y lo vemos en vivo.